Biotechnologie und Genomik: Investitionen in die Zukunft der Gesundheit
09.12.2025
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Ein Arzt entnimmt einen winzigen Blutstropfen und scannt Ihre DNA innerhalb von Minuten, sodass die Behandlungen zu Ihren Genen passen. Es fühlt sich an wie Fiktion. Doch es passiert heute. Biotech- und Genomikfirmen machen es real. Diese Schritte verändern die Art und Weise, wie Ärzte Krankheiten bekämpfen, wie Landwirte Lebensmittel anbauen und wie wir das Leben selbst verstehen.
Für Anleger bringt diese Veränderung große Gewinnchancen und auch große Risiken mit sich. Der Biotech-Markt könnte von 1,74 Billionen $ im Jahr 2025 auf 5,04 Billionen $ im Jahr 2034 steigen. Viele Anleger sind sich immer noch nicht sicher, welche Unternehmen erfolgreich sein werden und welche verschwinden werden.
Warum Biotech-Investitionen Menschen nervös machen
Investitionen in Biotechnologie und Genomik können aus guten Gründen schwierig sein. Diese Unternehmen verlieren oft jahrelang Geld, während sie nach neuen Behandlungen suchen. Tests können bei jedem Schritt fehlschlagen, sodass eine Aktie über Nacht um die Hälfte fallen kann. Es dauert Jahre, bis die Regierung das Okay bekommt, ohne Garantie.
Die großen Sorgen:
Die Wissenschaft ist knifflig. Gen-Editierung und personalisierte Medizin verwenden Methoden, die nur wenige Menschen ausprobieren können.
Die Wartezeiten können sich über 10—15 Jahre erstrecken. Die Arbeit kostet Geld ohne garantierte Amortisation.
Die Regeln sind streng und Pläne können an der letzten Hürde scheitern.
Die Preise schwanken aufgrund eines Ergebnisses stark. Die meisten börsennotierten Biotech-Unternehmen verlieren Geld.
Intelligente Möglichkeiten, in Biotechnologie und Genomik zu investieren
Börsengehandelte Fonds (ETFs) bieten den meisten Anlegern die beste Möglichkeit, in die Biotechnologie einzusteigen und gleichzeitig die Risiken überschaubar zu halten. Mit Biotech-ETFs können Sie mit nur einer einzigen Investition Geld in einen ganzen Korb von Gesundheitsunternehmen investieren. Dadurch wird Ihr Risiko auf viele Unternehmen verteilt, anstatt alles auf eine Aktie zu setzen.
Konzentrieren Sie sich auf Anbaugebiete
Gentherapie und Gen-Editierung erhalten viel Investitionsgeld, insbesondere für seltene Krankheiten und Erbkrankheiten. Diese Bereiche sind am vielversprechendsten für bahnbrechende Behandlungen.
Hier sind die wichtigsten Bereiche, auf die Sie im Jahr 2025 achten sollten:
Computer unterstützen die Arzneimittelproduktion: KI-Unternehmen machen die Arzneimittelentwicklung schneller und billiger. Diese Technologie hilft dabei, neue Möglichkeiten für Medikamente zu finden, und sorgt dafür, dass klinische Studien besser funktionieren.
Behandlungen für seltene Krankheiten: Diese Märkte werden schneller von der Regierung zugelassen und haben weniger Konkurrenz. Unternehmen, die sich auf seltene Krankheiten konzentrieren, erhalten häufig höhere Bewertungen.
Gen- und Zelltherapie: Fortschrittliche Behandlungen von Krebs und genetischen Problemen werden immer wieder in große Mengen investiert.
Die Höhen und Tiefen des Marktes verstehen
Der Biotech-Sektor bewegt sich zyklisch auf und ab. Der globale Markt für Genomik, bewertet lag 2023 bei 42,4 Milliarden US-Dollar, 2024 bei 42,6 Milliarden US-Dollar und wird den Prognosen zufolge von 2024 bis 2029 mit einer stabilen jährlichen Wachstumsrate von 9,4 Prozent steigen, was bis Ende des Berichtszeitraums in einer prognostizierten Bewertung von 66,8 Milliarden US-Dollar gipfeln wird.
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Möglichkeiten zum Risikomanagement
Sie könnten viel Schlimmeres tun, als klein anzufangen und die Biotech-Investitionen zunächst auf nur 5-10% Ihres gesamten Geldes zu beschränken. Legen Sie feste Beträge in einen Zeitplan fest, anstatt eine große Investition zu tätigen. Dies trägt dazu bei, die Auswirkungen eines Kursanstiegs zu verringern.
Suchen Sie darüber hinaus nach Unternehmen, die Bargeld im Wert von mindestens 2-3 Jahren gespart haben. Dies gibt ihnen Zeit, ihre Tests abzuschließen und wichtige Ziele zu erreichen. Halten Sie sich auch an die FDA-Zulassungszeitpläne und die Ergebnisse klinischer Studien, da diese Ereignisse häufig zu erheblichen Preisänderungen führen.
Crowdlending
Die Diversifizierung innerhalb der Biotechnologie ist entscheidend — aber Sie müssen nicht damit aufhören. Plattformen wie Maclear bieten Anlegern die Möglichkeit, das gesamte Portfoliorisiko zu reduzieren und gleichzeitig sinnvolle Innovationen zu unterstützen. Maclear verwendet fortschrittliche Kreditmodelle und verteilt Kapital auf Hunderte von geprüften Unternehmen. Dadurch ist es möglich, hohe Renditen zu erzielen und gleichzeitig Anliegen zu unterstützen, die das Leben von Menschen verbessern, einschließlich gesundheitsbezogener Vorhaben.
Anlagechancen nach Unternehmenstyp
Namhafte Genomikunternehmen sind stabiler als brandneue Biotechnologieunternehmen.
Marktführer im Bereich Genomik
Diese Unternehmen stellen Werkzeuge und Dienstleistungen für die Genforschung und -tests her. Zu den Unternehmen gehören Anbieter von DNA-Sequenzierungstechnologien, Gentestdienste und Computerplattformen für Genetik.
Der Markt für Genomik-Tools profitiert von der stetigen Nachfrage. Forschungseinrichtungen, Krankenhäuser und Pharmaunternehmen benötigen diese Dienstleistungen, um neue Medikamente herzustellen und Patienten zu versorgen. Diese Unternehmen erzielen häufig ein stabiles Einkommen durch Serviceverträge und Wartungsverträge für Geräte.
Neue Biotech-Unternehmen
Kleine Biotech-Unternehmen bieten Chancen auf höhere Renditen, sind aber mit größeren Risiken verbunden. Diese Unternehmen konzentrieren sich in der Regel auf die Entwicklung spezifischer Behandlungen oder Plattformen für die Wirkstoffforschung. Suchen Sie nach Unternehmen mit:
Managementteams mit nachgewiesener Erfolgsbilanz, die das schon einmal gemacht haben
Starke klinische Studiendaten, die zeigen, dass ihre Behandlungen sicher sind und wirken
Klare Geschäftspfade mit echten Marktchancen, die sie erreichen können
Biotech-Unternehmen in der Frühphase konzentrieren sich häufig auf Bereiche wie Krebs, seltene Krankheiten und Gehirnerkrankungen. Solche Wege sind riskant. Aber wenn eine Behandlung erfolgreich ist und die Zulassung findet, kann sich das enorm auszahlen.
Internationale Präsenz
Erwägen Sie Biotech-Investitionen auf der ganzen Welt, um die Wahrscheinlichkeit staatlicher Verzögerungen zu verringern. Jedes Land hat seine eigenen Regeln und seine eigenen Marktgewohnheiten. Europäische Unternehmen entwickeln oft Behandlungen, von denen Sie in den USA nicht viel sehen werden. Asiatische Unternehmen stellen Produkte manchmal billiger her und testen sie, um Kosten zu sparen. Weltweit zu investieren bedeutet auch, verschiedene Gesundheitssysteme und Zahlungsmethoden kennenzulernen. Das kann beeinflussen, wie gut sich ein Biotech-Produkt verkauft.
Häufige Fehler, die es bei Biotech-Investitionen zu vermeiden gilt
Aus den Fehlern anderer Anleger zu lernen, kann Ihnen große Verluste im Biotech-Sektor ersparen. Hier sind die häufigsten Fehler, die selbst erfahrene Anleger machen.
Den aktuellen Trends hinterherjagen, ohne die Wissenschaft zu verstehen
Viele Menschen kaufen Biotech-Aktien, wenn sie Schlagzeilen über „bahnbrechende“ Behandlungen sehen. Sie überspringen es, zu lernen, wie die Technologie funktioniert. Am Ende kaufen sie zu Spitzenpreisen, kurz bevor die Realität einsetzt.
Nehmen wir den CRISPR-Wahn vor ein paar Jahren. Jedes Unternehmen, das in einer Pressemitteilung die Genbearbeitung erwähnte, verzeichnete einen Anstieg seiner Aktie. Es spielte keine Rolle, ob sie das Know-how oder einen echten Vorteil hatten. Ein besserer Ansatz ist einfach. Verbringen Sie Zeit damit, die Grundlagen der Wissenschaft zu erlernen, damit Sie ein vollständiges Bild erhalten. Lesen Sie ihre SEC-Unterlagen und Berichte über klinische Studien, anstatt nur Ankündigungen zu überfliegen.
Ignorieren von Bargeldverbrennungsraten
Biotech-Unternehmen verlieren in der Regel jahrelang Geld, während sie Behandlungen entwickeln. Viele Anleger konzentrieren sich darauf, wie groß der potenzielle Markt sein könnte. Sie vergessen zu überprüfen, wie lange das Geld eines Unternehmens reicht.
Unternehmen, denen das Geld ausgeht, müssen oft neue Aktien zu niedrigen Preisen verkaufen. Dies verwässert die bestehenden Aktionäre. Diese Verwässerung kann Gewinne zunichte machen, selbst wenn die Maßnahmen des Unternehmens vielversprechend sind.
Um dies zu beheben, sollten Sie immer überprüfen, wie viel Geld Unternehmen jedes Quartal verbrennen. Berechne, wie viele Quartale der Finanzierung ihnen noch zur Verfügung stehen. Vermeiden Sie Unternehmen, die weniger als 12 Monate über liquide Mittel verfügen, es sei denn, sie haben klare Finanzierungspläne.
Überreaktion auf Ergebnisse klinischer Studien
Sowohl gute als auch schlechte klinische Studienergebnisse führen häufig zu extremen Aktienkursbewegungen. Neue Anleger kaufen häufig nach positiven Ergebnissen, wenn die Kurse hoch sind, und verkaufen nach negativen Ergebnissen, wenn die Preise niedrig sind.
Klinische Studien sind naturgemäß unsicher. Selbst erfolgreiche Phase-2-Studien können in Phase 3 scheitern. Manchmal können Behandlungen, die zu bescheidenen ersten Ergebnissen führen, Anleger mit starken Endergebnissen überraschen.
Vergessen Sie nicht, dass die Ergebnisse klinischer Studien nur eine Information in einem langen Entwicklungsprozess sind. Konzentrieren Sie sich darauf, wie stark die gesamte Pipeline eines Unternehmens ist, und nicht auf einzelne Studienergebnisse.
Timing Ihrer Investition
Biotechnologie braucht Geduld und Disziplin. Es schwankt oft zwischen Aufregung und Rückschlägen. Die Zinssätze haben sich nach den Zinssenkungen der Fed stabilisiert. Große Pharmaunternehmen kaufen kleinere Patente, um verlorene Patente zu ersetzen. KI beschleunigt die Forschung im Bereich neuer Medikamente.
Regierungsprogramme finanzieren weiterhin biotechnologische Arbeiten. Die Finanzierung stieg 2024 sprunghaft an. Im ersten Quartal wurden über 2,9 Milliarden US-Dollar aufgebracht, damit die Unternehmen alles haben, was sie für Studien benötigen. Partnerschaften zwischen großen und kleinen Unternehmen nehmen zu, um das Risiko zu teilen.
Fazit
Biotech- und Genforschungsunternehmen bieten große Chancen, in lebensrettende Fortschritte zu investieren. Experten gehen davon aus, dass der Biotech-Markt bis 2034 ein Volumen von 5 Billionen US-Dollar erreichen wird. Sprechen Sie mit einem vertrauenswürdigen Finanzberater, damit Sie eine Beratung erhalten, die Ihren Zielen entspricht. Das Gesundheitswesen tritt jetzt in eine neue Ära ein, und informierte Anleger können sich dieser Veränderung anschließen.
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